Conoce a Nuestro Equipo

Profesionales apasionados por ayudarte a alcanzar tus metas financieras. Cada miembro aporta años de experiencia y una perspectiva única para guiarte en tu camino hacia la libertad financiera.

Carlos Mendoza

Director de Estrategia Financiera

Con más de 15 años transformando vidas financieras, Carlos ha ayudado a cientos de familias a crear planes sólidos para su futuro. Su enfoque práctico combina análisis riguroso con estrategias personalizadas.

Planificación Financiera Gestión de Riesgos Inversiones

Carlos comenzó su carrera en 2010 después de obtener su maestría en Finanzas por la Universidad Complutense. Durante estos años, ha desarrollado un método único que combina análisis cuantitativo con psicología financiera.

Sus clientes destacan especialmente su capacidad para simplificar conceptos complejos y crear estrategias que realmente funcionan en la vida real. En 2023, fue reconocido como uno de los mejores asesores financieros de Madrid.

Fuera del trabajo, Carlos disfruta del montañismo y participa activamente en programas de educación financiera para jóvenes.

Ana López

Especialista en Planificación Patrimonial

Ana se especializa en crear estrategias integrales de patrimonio que perduran generaciones. Su experiencia abarca desde jóvenes profesionales hasta empresarios consolidados, adaptando cada plan a circunstancias únicas.

Planificación Patrimonial Fiscalidad Seguros

Ana aporta una perspectiva única con sus 12 años de experiencia en planificación patrimonial y fiscalidad. Su formación en Derecho y Economía le permite navegar las complejidades legales y financieras con facilidad.

Ha trabajado con más de 200 familias, ayudándolas a optimizar sus estructuras patrimoniales y minimizar su carga fiscal de manera completamente legal y ética. Su enfoque holístico considera no solo los aspectos financieros, sino también los objetivos familiares y personales.

En 2024, completó una especialización en planificación sucesoria internacional, expandiendo su capacidad para asesorar a familias con patrimonio global.

Miguel Torres

Consultor Senior en Inversiones

Miguel domina el arte de construir carteras diversificadas que equilibran rentabilidad y seguridad. Su experiencia en mercados internacionales y productos financieros innovadores lo convierte en un recurso invaluable.

Análisis de Mercados Carteras Diversificadas Productos Financieros

Miguel cuenta con 18 años de experiencia en mercados financieros, habiendo trabajado tanto en España como en Londres y Nueva York. Esta experiencia internacional le da una perspectiva global única sobre las oportunidades de inversión.

Su especialidad reside en crear carteras que se adaptan a los cambios del mercado manteniendo la coherencia con los objetivos a largo plazo de sus clientes. Ha desarrollado metodologías propias de análisis de riesgo que han demostrado su efectividad durante las crisis de 2020 y 2022.

Miguel es un apasionado de la educación financiera y regularmente imparte seminarios sobre inversión responsable y sostenible.

Nuestros Valores Fundamentales

Transparencia Total

Creemos que cada decisión financiera debe estar respaldada por información clara y comprensible. No hay letra pequeña en nuestros servicios.

Educación Continua

Empoderamos a nuestros clientes con conocimiento financiero sólido para que puedan tomar decisiones informadas y confiadas.

Compromiso Personal

Cada meta financiera es personal, y nuestro enfoque también lo es. Desarrollamos estrategias únicas para cada situación y objetivo.

Nuestra Misión

Democratizar el acceso a la planificación financiera profesional, proporcionando herramientas, conocimientos y estrategias que tradicionalmente solo estaban disponibles para grandes patrimonios. Cada persona merece un futuro financiero sólido y estamos aquí para hacerlo posible.

Comienza tu Transformación Financiera